Conecta QuickBooks

Conecta LUMA a QuickBooks Online para exportar tus transacciones categorizadas a tu software de contabilidad.

#Cómo funciona

Una vez conectado:

1. Las transacciones llegan desde tu banco y los recibos se emparejan automáticamente
2. Las transacciones listas aparecen en la pestaña Revisar (la cola de exportación)
3. Exporta a QuickBooks: las categorías se asignan a tu plan de cuentas
4. Las transacciones exportadas se marcan como Exportado en LUMA

Más información sobre el flujo completo de exportación →

#Conecta QuickBooks

1. Ve a Aplicaciones
2. Busca QuickBooks
3. Haz clic en Conectar
4. Inicia sesión en tu cuenta de QuickBooks
5. Selecciona tu empresa de QuickBooks
6. Autoriza a LUMA

#Asignación de categorías

Las categorías de LUMA se asignan a cuentas de QuickBooks:

• Asigna cada categoría de LUMA a la cuenta de QuickBooks correspondiente
• La asignación se configura una sola vez durante la puesta en marcha
• Puedes actualizar las asignaciones en los ajustes

Trabaja con tu asesor contable para asegurarte de que las asignaciones coinciden con tu plan de cuentas.

#Qué se exporta

• Fecha de la transacción
• Importe
• Descripción/nombre del comercio
• Categoría (asignada a una cuenta de QuickBooks)
• Recibos adjuntos (como archivos)

#Exportar transacciones

1. Ve a la pestaña Revisar en Transacciones
2. Selecciona las transacciones que quieres exportar (o exporta todas)
3. Haz clic en Exportar y elige QuickBooks
4. Las transacciones y los recibos se envían a QuickBooks con las asignaciones de categorías aplicadas
5. Las transacciones exportadas se marcan como Exportado en LUMA

#Desconectar

Para eliminar la conexión:

1. Ve a Aplicaciones
2. Haz clic en Desconectar en QuickBooks

Los datos exportados anteriormente permanecen en QuickBooks.

#Consejos

• Trabaja con tu asesor contable para configurar correctamente las asignaciones de categorías
• Revisa las primeras transacciones exportadas en QuickBooks para verificar que son correctas
• Mantén los recibos adjuntos en LUMA: se exportan junto con las transacciones
• Exporta regularmente (semanal o mensualmente) para mantener QuickBooks al día