Comparte informes financieros con las personas interesadas que necesiten visibilidad sobre el rendimiento de tu negocio.
#Compartir un informe
- Ve a Resumen o al informe concreto que quieras compartir
- Haz clic en Compartir
- Elige el método para compartir:
- Enlace: genera una URL para compartir
- PDF: descárgalo para enviarlo manualmente
- Email: envíalo directamente desde LUMA
#Enlace para compartir
Genera un enlace que cualquiera pueda ver:
- El enlace es privado por defecto (solo pueden acceder quienes tengan el enlace)
- Protección con contraseña opcional
- Establece una fecha de caducidad
#Ajustes del enlace
- Contraseña: exige una contraseña para verlo
- Caduca: se desactiva automáticamente a partir de una fecha
- Permisos: solo lectura (sin edición)
#Exportación a PDF
Descarga un PDF para:
- Enviarlo desde tu propio correo
- Imprimirlo para reuniones
- Archivarlo como registro
Los PDF incluyen:
- Los datos del informe en el momento de la exportación
- La marca de tu negocio
- El rango de fechas y los filtros aplicados
#Qué puedes compartir
#Panel de resumen
Métricas de alto nivel:
- Ingresos
- Beneficio
- Burn rate
- Runway
#Informes específicos
- Ingresos por periodo
- Desglose de gastos
- Pérdidas y ganancias
- Flujo de caja
#Gestionar los enlaces compartidos
Consulta y gestiona tus informes compartidos:
- Ve a Ajustes
- Consulta todos los enlaces compartidos activos
- Revócalos o actualízalos según necesites
#Casos de uso
#Para inversores
Un resumen mensual o trimestral que muestre:
- Crecimiento de ingresos
- Burn rate
- Runway
#Para asesores
Exportaciones e informes detallados de transacciones:
- Transacciones categorizadas
- Pérdidas y ganancias
- Usa integraciones directas para la sincronización automática
#Para socios
Informes específicos de proyectos:
- Tiempo registrado
- Ingresos generados
- Facturas pendientes
#Consejos
- Establece fechas de caducidad para los informes sensibles
- Usa contraseñas para una seguridad extra
- Revisa los enlaces compartidos periódicamente y revoca los que no se usen