Los clientes en LUMA almacenan la información que necesitas para facturar y hacer seguimiento del trabajo.
#Añadir un cliente
- Ve a Clientes
- Haz clic en Añadir cliente
- Introduce sus datos:
- Nombre: nombre de la empresa o persona
- Email: para enviar facturas
- Dirección: para las facturas (opcional)
- NIF/CIF: a efectos fiscales (opcional)
- Persona de contacto: a quién dirigirse (opcional)
- Guarda
#Datos del cliente
#Obligatorios
- Nombre: cómo lo identificas
- Email: dónde se envían las facturas
#Opcionales
- Dirección: aparece en las facturas
- País: para la gestión de divisa e impuestos
- NIF/CIF: para el cumplimiento fiscal en la UE o internacional
- Persona de contacto: nombre de la persona de contacto en la empresa
- Sitio web: como referencia
- Notas: notas internas
#Enriquecimiento de clientes
LUMA puede enriquecer automáticamente los perfiles de clientes:
- Añade un cliente con su dominio de email
- Haz clic en Enriquecer
- La información de la empresa se obtiene automáticamente (cuando está disponible):
- Logo
- Dirección
- Sector
- Tamaño de la empresa
#Editar un cliente
- Ve a Clientes
- Haz clic en el cliente
- Edita sus datos
- Guarda
Los cambios se aplican a las facturas futuras. Las facturas anteriores mantienen sus datos originales.
#Eliminar un cliente
Los clientes solo se pueden eliminar si no tienen facturas ni proyectos asociados. Para eliminarlo:
- Elimina o reasigna cualquier factura
- Quítalo de cualquier proyecto
- Después, elimina el cliente
Normalmente es mejor conservar los clientes antiguos para tus registros.
#Uso de los clientes
Una vez añadidos, los clientes aparecen en:
- Facturas: selecciónalos al crear una factura
- Proyectos: vincula proyectos a clientes
- Informes: filtra por cliente
#Consejos
- Añade a los clientes antes de emitirles tu primera factura
- Mantén las direcciones de email actualizadas para la entrega
- Usa las notas para preferencias de pago o condiciones especiales